Leoma Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé à Lyon et Hossegor. Nous accompagnons des particuliers, des chefs d’entreprise, des dirigeants et des professions libérales dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, privé comme professionnel.
Notre indépendance n’est pas un argument commercial. C’est le fondement de notre relation avec chaque client : nous ne sommes liés à aucun réseau, aucun groupe bancaire, aucune compagnie d’assurance. Nous choisissons librement nos partenaires et nos solutions, uniquement selon leur adéquation à votre situation.
Alexandre Barbarini — Fondateur et gérant
Fondateur et gérant
Quinze ans d’expérience en ingénierie patrimoniale et fiscale, une vision globale du patrimoine (financier, immobilier, professionnel) et une conviction forte : le bon conseil ne se donne pas en bout de chaîne, après que les décisions ont été prises ailleurs. Il s’inscrit en amont, dans la durée, avec la continuité d’un médecin de famille qui connaît son patient.
Riche d’une expérience de plus de quinze ans au sein de sociétés spécialisées en conseil patrimonial, j’ai pris le parti de créer ma propre structure en 2015. Entrepreneur engagé, je peux aujourd’hui conseiller mes clients en toute objectivité et indépendance. Mon leitmotiv : que Leoma Patrimoine accompagne ses clients sur des solutions d’investissement et de gestion parfaitement adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.
Delphine Perdrix
Administration et back-office
La qualité d’une relation patrimoniale ne se mesure pas seulement à la pertinence des préconisations. Elle se mesure aussi à la fluidité de leur mise en œuvre, au suivi administratif rigoureux, à la disponibilité sur les questions du quotidien. C’est précisément ce rôle que tient Delphine auprès de chaque client du cabinet.
Chez Leoma Patrimoine depuis juin 2021, j’accompagne nos clients dans toutes les problématiques administratives, back-office et conformité qui jalonnent leur parcours, avec rigueur, précision et professionnalisme.
Ce qui nous distingue
L’indépendance
Nous ne percevons pas de rémunération liée au volume ou à la nature des produits souscrits. Notre rémunération est transparente, définie contractuellement dans notre lettre de mission. Cette structure d’honoraires garantit que notre conseil part de vos objectifs, et non d’une logique de placement.
La relation dans la durée
Les marchés évoluent. La réglementation aussi. Nous assurons une veille quotidienne sur les évolutions fiscales, juridiques et financières susceptibles d’affecter votre patrimoine, pour anticiper plutôt que subir.
Le sur-mesure
Nous accédons aux meilleures solutions du marché : banques privées, compagnies d’assurance françaises et luxembourgeoises, sociétés de gestion, opérateurs immobiliers ; en les sélectionnant librement selon leur pertinence pour chaque situation. Aucun catalogue, aucune préférence de distributeur.
La gestion du risque
Nous définissons ensemble votre sensibilité au risque et construisons une allocation d’actifs cohérente avec votre profil, votre horizon et vos objectifs. Notre engagement est contractuel sur toutes vos opérations patrimoniales : suivi, arbitrage, adaptation.
